Моментум сети Биткоина

Моментум сети Биткоина

Новый индикатор цены Биткоина в течение его основных рыночных циклов

За последние несколько месяцев произошли захватывающие события в блокчейн-анализе. Основные моменты:

Такой анализ является ценным и уникальным для мира криптоактивов. Впервые абсолютно любой, кто инвестирует в какой-либо конкретный актив, может наблюдать за его основной деятельностью и производительностью — используя блокчейн-анализ.

Это невозможно для обычного инвестора, инвестирующего в традиционные акции и ценные бумаги. На этих рынках ведущие менеджеры фондов и директора компании, как правило, являются единственными, кто знает в реальном времени, что происходит с любой акцией или ценной бумагой. Поэтому, если вы считаете, что криптоактивы принесут финансовое равенство миру, то важно понимать роль, которую играет в этом блокчейн-анализ.

Моментум сети Биткоина (BNM) — еще одна часть головоломки, которая поможет нам понять основы Биткоина и их влияние на его цену. Моментум сети Биткоина рассматривает взаимосвязь между ценой Биткоина и значением его ежедневных транзакций, протекающих через его блокчейн.

Важно отметить, что мы используем дневное значение объема транзакций BTC, проходящих через блокчейн, а не дневное значение USD, которое использует NVT Signal.

То, что мы можем наблюдать — это то, что значение дневных транзакций BTC является ведущим показателем основных рыночных фаз Биткоина.

Примечание: в этой статье также будет рассматриваться недавнее появление Bitcoin Liquid и его влияние на показатели блокчейн-анализа.

Моментум сети Биткоина и его отношение к цене

Когда мы накладываем цену Биткоина на значение его транзакций, проходящих через блокчейн каждый день, мы видим, что они оба следуют паттернам.

Значение дневных транзакций сети (в BTC) и график цены Биткоина.

На первый взгляд ясно, что и дневное значение транзакций, и цена движутся по циклическим паттернам, но эти паттерны не идут синхронно друг с другом.

При ближайшем рассмотрении видно что дневные транзакционные показатели BTC дают нам индикатор понимания того, на какой стадии рыночного цикла находится цена и куда она пойдет дальше.

Это можно разделить на три этапа, как можно заметить по предыдущим рыночным циклам:

  • Ранняя медвежья фаза: дневное значение транзакций упало примерно до 100,000 BTC в день. Цена падает.
  • Поздняя медвежья фаза: дневное значение транзакций растет. Цена остается на одном уровне.
  • Бычья фаза: дневное значение транзакций достигло достаточного минимального значения (220,000 за последний рыночный цикл, 150,000 в предыдущем цикле), при котором рынок наконец-то реагирует, и цена начинает расти. Мы изучили, почему это так происходит.

Таким образом, отслеживая моментум блокчейна, мы можем идентифицировать, когда мы приблизимся к началу следующего бычьего ралли BTC.

Почему дневное значение транзакций сети Биткоина является основным индикатором цены Биткоина?

Чтобы понять это, нам необходимо признать, что существует различия в поведении между краткосрочными участниками рынка, которые создают краткосрочные ценовые действия, и более долгосрочными ходлерами и инвесторами, которые покупают он-чейн Биткоин.

Это объясняет, почему мы наблюдаем то, что дневное значение транзакций и цена показывают циклические паттерны, но не делают это синхронно. Они обусловлены человеческими эмоциями и мотивациями.

Менталитет краткосрочных трейдеров сильно влияет на цену Биткоина, менталитет долгосрочных инвесторов с большей вероятностью будет отражаться на блокчейне, поэтому у них будет больший вклад в дневное значение транзакций сети BTC.

Итак, почему цена отстает, когда дневные транзакции увеличиваются во время поздней медвежьей фазы, которую мы видели на предыдущем графике?

На этом этапе, когда краткосрочные участники рынка продолжают продавать, пока большие покупатели приобретают долгосрочные инвестиции, объем покупателей стабилизирует снижение цены с течением времени и создает боковую зону накопления, где продажи примерно равны покупкам. Все больше и больше инвестиций «умных денег» начинают появляться до тех пор, пока не будет достигнут «здоровый» уровень дневных транзакций BTC. Это тот момент, когда все на рынке понимают, что у Биткоин все хорошо (с его большим уровнем дневной блокчейн-активности), поэтому цена растет, и следующий бычий рынок и цикл FOMO повторяются снова и снова.

Важно помнить, что поздняя медвежья фаза должна произойти до того, как мы будем наблюдать значительное повышение цен. Вот почему я беспокоюсь, когда вижу, как люди ожидают, что цена Биткоина сразу подскочит на новостях об учреждениях, планирующих купить криптовалюту. Даже если это произойдет, мы по-прежнему нуждаемся в фактическом значении дневных транзакций сети BTC, чтобы она поднялась до устойчивого «здорового» уровня до того, как цена значительно отреагирует.

 

Минимальные уровни значения дневных транзакций предыдущих рыночных циклов, которые начались с новых бычьих ралли BTC.

Таким образом, этот принцип помогает объяснить, почему мы видим возможности, которые показывают другие блокчейн-индикаторы, такие как MVRV (отношение рыночной стоимости к реализуемой стоимости) и NVT Signal. Например, когда мы смотрим на MVRV, мы можем понять, что рыночная стоимость поднимается выше реализованной стоимости, потому что дневные транзакции сети в условиях BTC достигли своего «здорового» уровня, и уверенность возвращается на рынок как с краткосрочной, так и долгосрочной позиции инвесторов.

Значение MVRV

Что будет до бычьего ралли?

В настоящее время значения дневных транзакций низкие, около 100,000 BTC. Это означает, что нам еще нужно пройти позднюю медвежью фазу, где стоимость транзакций возрастет до того, как мы увидим новое бычье ралли и любое значимое повышение цены.

Моментум сети Биткоина — чего нам нужно достичь дальше

Вы можете заметить, что «здоровый» уровень сети, начавший новое бычье ралли, был выше на рынке 2015-2017 годов, чем на рынке 2012-2014 годов. Причина этого, скорее всего, связана с увеличением количества монет в обращении — спасибо Вилли Ву за эту мысль. Так как доступно большое количество монет, «здоровый» уровень дневной транзакций в условиях BTC должен увеличиться для начала следующего бычьего рынка.

Bitcoin Liquid и конфиденциальные транзакции

Еще один фактор, который нам необходимо рассмотреть для блокчейн-анализа, является недавно выпущенная Bitcoin Liquid. Bitcoin Liquid — это сайд-чейн, которая позволяет крупным биржам переводить средства друг другу из основной цепи, обеспечивая гораздо более быстрые и безопасные транзакции. Также она поддерживает конфиденциальные транзакции. Это означает, что невозможно будет просмотреть какую-либо транзакцию, проводимую через этот сервис, используя блокчейн-анализ. Это имеет большое значение, потому что биржи, на которые приходится 50-60% всего объема торгов, теперь будут использовать Bitcoin Liquid.

Так делает ли это блокчейн-анализы, такие как Bitcoin Network Momentum и NVT Signal бесполезными, если теперь мы не видим большей доли транзакций? Нет. Это просто означает, что у нас больше нет полной картины общего рынка. Теперь мы можем проанализировать только оставшуюся часть рынка, которая не использует конфиденциальные транзакции Liquid, которая по-прежнему остается значительной.

Можно было бы утверждать, что эта разработка сделает такой анализ более точным, поскольку будущие блокчейн-транзакции будут охватывать меньше краткосрочных транзакций на биржах и большую долю транзакций от долгосрочных инвесторов.

В любом случае, данные, которые мы видим, по-прежнему зависят от человеческих эмоций, и поэтому мы будем продолжать наблюдать за этими циклическими закономерностями и, следовательно, за отношениями между блокчейн-данными и ценой.

Таким образом, Bitcoin Network Momentum является ценным инструментом, помогающим нам понять, почему цена Биткоина находится в определенной точке рыночного цикла, а также куда она, вероятно, пойдет дальше.

Учитывая текущие низкие уровни ценности ежедневных транзакций, проходящих через сеть, вероятно, мы увидим начало нового бычьего ралли только через несколько месяцев. Ценность ежедневных транзакций сначала должна подняться до минимального «здорового» уровня, прежде чем мы увидим, что цена реагирует позитивно и устойчиво.

Если вы хотите проверить интерактивный график Bitcoin Network Momentum, посетите сайт Вилли Ву.

Источник: BlogGoodAudience

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Разрушение мифа: «Биткоин не может создавать смарт-контракты»
Разрушение мифа: «Биткоин не может создавать смарт-контракты»
Разрушение мифа: «Биткоин не может создавать смарт-контракты»

Основным преимуществом таких систем, как Эфириум и EOS, является их способность выполнять смарт-контракты, по крайней мере, по мнению сторонников этих проектов. Для них Биткоин просто слишком ограничен и консервативен. Они считают, что необходимы новые подходы, чтобы раскрыть истинную мощь блокчейн-технологии. Конечно,  технически это не так. Хотя скриптовый язык Биткоина гораздо менее выразителен, чем язык Эфириума…

Подробнее
Слухи: сеть Телеграмма TON планирует запуск к октябрю 2019 года
Слухи: сеть Телеграмма TON планирует запуск к октябрю 2019 года
Слухи: сеть Телеграмма TON планирует запуск к октябрю 2019 года

Соглашения о покупке Gram-токенов мессенджера Telegram будут расторгнуты, если Telegram Open Network (TON) не запустится к 31 октября 2019 года. Соглашение о покупке с указанными условиями было получено 21 февраля. В соглашении подробно излагаются юридические тонкости покупки Gram-токенов, а также правила для различных юрисдикций в отношении распределения токенов. В частности, в нем говорится, что, если…

Подробнее
Mercury FX: технология xRapid намного быстрее и дешевле, чем Swift
Mercury FX: технология xRapid намного быстрее и дешевле, чем Swift
Mercury FX: технология xRapid намного быстрее и дешевле, чем Swift

Mercury FX заявляет, что коммерческое использование технологии xRapid на основе XRP от Ripple значительно повышает скорость и снижает стоимость трансграничных транзакций. Выступая на конференции Ripple Regionals 2019 в Лондоне, генеральный директор Mercury FX Алистер Констанс сказал, что технология xRapid — это лучшиий вариант, чем ведущая сеть для глобальных платежей Swift. Mercury FX, глобальный провайдер торговли…

Подробнее
Активизация крипто-китов: Ripple провела самую большую транзакцию в 73,200,000 XRP
Активизация крипто-китов: Ripple провела самую большую транзакцию в 73,200,000 XRP
Активизация крипто-китов: Ripple провела самую большую транзакцию в 73,200,000 XRP

Наблюдатели за криптовалютными китами следят за Ripple, поскольку он перемещает суммы XRP стоимостью в миллионы долларов. За последние 24 часа стартап из Сан-Франциско перевел более 73,200,000 XRP на сумму 23,9 миллионов долларов. Крупнейший из последних переводов Ripple — 47,200,000 XRP, стоимостью 15,7 миллиона долларов, был отправлен из известного внебиржевого распределительного кошелька Ripple на неизвестный кошелек….

Подробнее
Майнинговый пул Эфириума получил мистическую выплату $300,000 в эфире
Майнинговый пул Эфириума получил мистическую выплату $300,000 в эфире
Майнинговый пул Эфириума получил мистическую выплату $300,000 в эфире

Во вторник майнинговый пул Эфириума Sparkpool получил выплату в размере более 2000 ETH (стоимостью $ 300,000) за добычу одного блока. Эта цифра примерно в 600 раз превышает стандартное вознаграждение за блок в сети. Вознаграждение запрограммированно на получение 3 ETH (около $500) за каждый новый транзакционный блок, добавленный в цепочку блоков Эфириума. Кроме того, к этой…

Подробнее
Исследование: топ криптовалютных бирж по дневному количеству пользователей
Исследование: топ криптовалютных бирж по дневному количеству пользователей
Исследование: топ криптовалютных бирж по дневному количеству пользователей

Диаграмма дневного количества пользователей на криптовалютных биржах Институт The Blockchain Transparency недавно опубликовал свой отчет за ноябрь 2018 года с несколькими результатами, которые освещают состояние криптовалютных бирж за 2018 год. Одним из ключевых результатов стало общее количество дневных активных пользователей на биржах по всему миру. В ноябре лидировала Coinbase: в среднем 422,000 ежедневно активных пользователей,…

Подробнее
Прогноз Вилли Ву на 2019 год
Прогноз Вилли Ву на 2019 год
Прогноз Вилли Ву на 2019 год

Хотя большинство инвесторов сосредоточены исключительно на цене Биткоина (BTC), известный криптоаналитик Вилли Ву выходит за его рамки. В одном из своих последних анализов Ву поделился другим взглядом на Биткоин, который он рассматривает как платежную компанию, а не как валюту. Он пришел к выводу, что, как платежная компания, Биткоин был очень успешным в 2018 году, несмотря…

Подробнее
Tron официально стал первой в мире dApps-платформой
Tron официально стал первой в мире dApps-платформой
Tron официально стал первой в мире dApps-платформой

Tron, давний конкурент Ethereum в создании и использовании децентрализованных приложений, теперь стал ведущей платформой по общему количеству пользователей dapps и по количеству активных пользователей. Об этом 18 февраля 2019 года, сообщил генеральный директор компании Джастин Сан. #TRON is No.1 now in terms of total Dapp users and active dapp users! #TRX $TRX #BitTorrent #BTT $BTT…

Подробнее
Аргентина принимает Биткоин-платежи за товары проданные Парагваю
Аргентина принимает Биткоин-платежи за товары проданные Парагваю
Аргентина принимает Биткоин-платежи за товары проданные Парагваю

Недавно, произошла первая в истории транзакция, в которой страны использовали Биткоин для расчета по экспортной сделке. В сделке приняли участие Аргентина и Парагвай. Две южноамериканские страны использовали крупнейшую в мире криптовалюту для проведения закупки пестицидов и продуктов фумигации в Аргентине. Парагвай заплатил около $7,100 в Биткоинах для оплаты сделки. Биткоин-платеж был мгновенно конвертирован в аргентинские…

Подробнее
Пользователи кошелька Coinbase теперь могут хранить свои приватные ключи на Google Drive и iCloud. На сколько это безопасно?
Пользователи кошелька Coinbase теперь могут хранить свои приватные ключи на Google Drive и iCloud. На сколько это безопасно?
Пользователи кошелька Coinbase теперь могут хранить свои приватные ключи на Google Drive и iCloud. На сколько это безопасно?

12 февраля криптовалютная биржа Coinbase, базирующаяся в Сан-Франциско, объявила о том, что пользователи Coinbase Wallet теперь могут создавать резервные копии своих приватных ключей в облачных хранилищах, а именно в Google Drive и в iCloud. Эта новая функция получила неоднозначную реакцию со стороны крипто-сообщества и экспертов по кибербезопасности. Некоторые из которых, похоже, скептически относятся к идее…

Подробнее