Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов.

Что представляет фундаментальный анализ акций?

Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства и распределения товаров и услуг компании делается для прогнозирования будущих трендов этих показателей, которые, в свою очередь, влияют будущее компании.

При этом подлинная стоимость компании оценивается и сравнивается с вероятной будущей стоимостью, чтобы определить, недооценена или переоценена ли ее нынешняя цена акций.

Фундаментальные аналитики покупают недооцененные акции и продают их, когда они становятся переоцененными.

Если ваш торговый стиль — это долгосрочные инвестиции, то есть покупка и удержание акций или стоимостное инвестирование, тогда вам следует выбирать акций только после того, как вы проведете фундаментальный анализ компании.

Как делать фундаментальный анализ?

Получите ответы на эти вопросы:

  • Какая это компания?
  • Какой продукт они делают или какие услуги они предоставляют?
  • Существует ли растущий спрос на их продукцию и услуги?
  • Кто их конкуренты?
  • Насколько они эффективны?
  • Насколько хорошее руководство компании?
  • Какова их доля в капитале?
  • Является ли капитал в основном заемными деньгами или акциями?
  • Указывает ли компания реальные цифры в своих финансовых отчетах?
  • Тратит ли компания денег больше нормы на администрацию и зарплаты работникам?
  • Каково состояние балансовой ведомости компании?
  • Каково соотношение Прибыли на акцию и Цена/Прибыль компании?
  • Какова чистая стоимость компании?
  • Каковы показатели дивидендов компании?
  • Являются ли политические условия благоприятными для компании?
  • Как влияет законодательство об импорте/экспорте на компанию?
  • И так далее;

Если ответы, которые вы получите, являются благоприятными и положительными, тогда вы можете инвестировать в эту компанию.

Суть в том, чтобы найти хорошую компанию, которая имеет высокую доходность капитала и высокие дивидендные доходы, и покупать ее акции по выгодной цене. Другими словами, покупать акции недооцененных компаний, имеющие высокую чистую стоимость компании.

Каковы ограничения фундаментального анализа?

Прогноз будущей рыночной цены зависит от прогноза будущих фундаментальных показателей, которые зависят от текущих фундаментальных показателей, которые зависят от данных, предоставляемых компанией, которые вы получаете с задержкой и которые не могут быть на 100% достоверными.

Восприятие и оценка данных варьируются от человека к человеку. Значение для соотношения Цены/Прибыль компании — 15, может быть хорошим для одного аналитика, и может быть плохим для другого.

Поскольку этот процесс включает в себя огромные количество различных данных, только крупные компании могут себе это позволить. Для маленького инвестора это не стоит траты времени. К тому времени, когда вы получите все соответствующие данные, анализ уже будет устаревшим, и рынок уже отреагирует на него.

Владельцы компаний, генеральные директора, их родственники и друзья первыми имеют доступ к информации о компании. Если в компании происходит что-то хорошее, все вышеперечисленные люди уже накапливают акции. Точно так же эти люди продают свои акции в случае каких-либо невзгод в компании.

При использовании фундаментального анализа, такие инвесторы, как мы с вами, всегда будут поздно заходить на рынок. Когда мы завершим анализ, основная часть реакции рынка уже пройдет и для нас ничего не останется. Много раз мы будем помогать таким людям выкупить свои акции или распродать свои запасы.

Возможно, многие из вас уже испытывали следующее. После объявления хороших отчетов компании, несмотря на них, цена на акции продолжает падать. Это связано с тем, что, как только все вышеперечисленные инсайдеры получили информацию, они уже накопили большое количество акций, которые они будут распродавать будущим покупателям.

Обратная ситуация происходит с сообщением о плохих отчетах.

Либо вы можете купить результат анализа у крупных аналитических компаний, либо заплатите большую маржу.

Источник: StockTradingInfoCenter

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее
Графические паттерны
Графические паттерны
Графические паттерны

Возможно, самой известной частью технического анализа является изучение графических паттернов. Даже те, кто не знаком с техническим анализом видели и могут назвать самые известные: двойная вершина, двойное дно, паттерн голова и плечи. Эти паттерны относительно легко определить, и убедить себя в том, что цена развернется. Хотя некоторые из этих графических паттернов имеют довольно хороший послужной…

Подробнее
Математическое ожидание. Просто о сложном.
Математическое ожидание. Просто о сложном.
Математическое ожидание. Просто о сложном.

При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу. Положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.

Подробнее
Стадии жизненного цикла рынка.
Стадии жизненного цикла рынка.
Стадии жизненного цикла рынка.

В этой статье мы расскажем про основные этапы жизненного цикла рынка. А так же про особенности каждого жизненного цикла.

Подробнее
Циклы
Циклы
Циклы

Циклы — это событие, такое как максимум и минимум цены, которое регулярно повторяется. Циклы существуют в экономике, природе и финансовых рынках. Основной бизнес-цикл охватывает экономический спад, дно, экономический подъем и вершину. В природе циклы включают в себя четыре сезона и солнечную активность (11 лет). Циклы также часть технического анализа финансовых рынков. Теория циклов утверждает, что циклические силы, как длинные, так и короткие управляют ценовыми движениями на финансовых рынках.

Подробнее
Cвечной Анализ
Cвечной Анализ
Cвечной Анализ

Свечи не отражают последовательность событий между открытием и закрытием, только связь между ними. Максимумы и минимумы очевидны и бесспорны, но свечи (и гистограммы) не могут сказать, что было внутри.

Подробнее
Японские свечи
Японские свечи
Японские свечи

Японцы начали использовать технический анализ, чтобы торговать рисом еще в 17 веке. Хотя эта ранняя версия технического анализа отличалась от американской версии, созданной Чарльзом Доу в 1900 году, много руководящих принципов все-таки похожи:

Подробнее